山东小子马永贞（陈观泰 饰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉姓善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉 饰）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道不小人物谭四（姜大卫 饰）的好兄弟。 因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天下来，并渐渐如愿以偿。可惜江湖险恶，他没想到地盘逐渐扩大的自己和谭四成了杨老板的眼中钉。不久，他目睹谭四为杨老板所杀，决心为谭四报仇，然而他的仗义和功夫并不能玩转江湖的游戏规则。最让平民无法想象的是，无论申屠信还是童星光都不是落单的时候被杀的，申屠信死在守卫森严的狮将军府，童星光更是在军营的大帐里被杀，这让很多人都在怀疑如果那个杀手想，是不是连星主、首相和大元帅都能轻易杀死？
